Lancering af Formuerådgivning

30.09.19

Tag med på Rønnebæksholm torsdag den 24. oktober – se den aktuelle udstilling og hør om Møns Banks nye formuerådgivning.

Penge er ikke alt, men de kan bane vejen for at få drømme og ønsker opfyldt.
- Med den rette planlægning kan man komme længere med sine penge, siger Claus Busk Madsen. Han er en af Møns Banks formuerådgivere, som har sat rådgivningen i system på en ny måde.
- Vi tænker ’formue’ meget bredt, siger han. Sætter man fx sine penge dér, hvor det giver mest mening, har man de rigtige boliglån, er ens nærmeste sikret ved sygdom eller dødsfald osv.
 
Penge er ikke alt, men de kan bane vejen for at få drømme og ønsker opfyldt.
- Med den rette planlægning kan man komme længere med sine penge, siger Claus Busk Madsen. Han er en af Møns Banks formuerådgivere, som har sat rådgivningen i system på en ny måde.
- Vi tænker ’formue’ meget bredt, siger han. Sætter man fx sine penge dér, hvor det giver mest mening, har man de rigtige boliglån, er ens nærmeste sikret ved sygdom eller dødsfald osv.
 
Helhedsløsninger
- Det handler kort sagt om en helhedsorienteret tilgang til formue, hvor vi kommer hele vejen rundt, fortsætter Pia Lindenskov. Vi tager udgangspunkt i den enkelte kundes ønsker og drømme med det formål at belyse de muligheder, der er både nu og fremover. Det giver tryghed, når man skal træffe beslutninger.
En af missionerne med bankens nye formuerådgivning er at gøre det komplicerede let forståeligt. 
- Vi vil hjælpe kunderne med løsninger, der er individuelle, og vi præsenterer dem på en måde, så alle er med, siger Henrik Holm. 
De tre formuerådgivere er gået sammen om lanceringen på Rønnebæksholm.  
 
Centrale spørgsmål
Formuerådgivningen munder ud i et samlet overblik, bl.a. ud fra spørgsmål som:
  • Hvordan lever jeres økonomi op til jeres drømme og ønsker?
  • Er der værdier, der evt. skal gå videre til næste generation?
  • Hvordan ser det ud med evt. salg af virksomhed eller generationsskifte?
Planen er individuel og kan fx beskrive udviklingen i formuen, rådighedsbeløbet, forsikringsdækningen ved tab af erhvervsevne og død samt forhold omkring generationsskifte.
 
Investering og skat
- Mange kunder er optaget af skattespørgsmål, og det indgår selvfølgelig også i vores rådgivning, siger Claus Busk Madsen.
Når det kommer til investering, er mulighederne også talrige.
- Vi kan tilbyde alle former for investering, siger Pia Lindenskov. Det handler i høj grad om risikovillighed og tidshorisont. 
Endelig kommer rådgivningen også rundt om forsikringsmæssige spørgsmål som tab af erhvervsevne, livsforsikring, kritisk sygdom og sundhedssikring.
- Jeg håber at se rigtig mange interesserede til mødet om formuerådgivning på Rønnebæksholm, slutter Henrik Holm.
 
Tilmelding til arrangementet
Det er gratis at deltage i mødet, som afholdes på Rønnebæksholm ved Næstved torsdag den 24. oktober – men tilmelding skal ske på www.moensbank.dk/fr. 
Mødet starter kl. 18 med rundvisning og indeholder også en let anretning fra kl. 19. Forventes slut kl. 21.