Formuerådgivning

Din formue kan være en kompleks størrelse og kan indeholde elementer som bolig, pension, investering, overskudslikviditet, skat og måske én eller flere virksomheder.

Vores rådgivning sigter mod at du får det rette samspil mellem de økonomiske elementer og tager højde for ønskerne både nu og fremover.

I Møns Bank har vi samlet et team af dygtige formuerådgivere, som er tilgængelige i alle bankens filialer og hovedkontor.

Vi udarbejder et samlet billede af jeres økonomi, og hjælper med at udarbejde oplæg til løsninger, der passer til jeres ønsker og behov.

Vil du være Formuekunde hos os, får du følgende særlige fordele:

  • Tilknytning af en personlig Formuerådgiver.
  • Årlige møder med strategi- og formueplanlægning.
  • Tilbud om udarbejdelse og opdatering af Formueplan.
  • Formueforvaltning med behovstilpassede investeringsløsninger.
  • Gratis MasterCard Platinum eller Gold.
  • PriorityPass med Loungeadgang – op til 10 gratis besøg årligt.
  • Rejse- og afbestillingsforsikring.
  • Dækket selvrisiko ved lejet bil, båd mv.
  • Købsforsikring.
  • Udvidet reklamationsret.
  • ID-tyveri forsikring.
  • Gratis VisaDankort.
  • Ingen daglige gebyrer som privatkunde.
  • Tilbud om arrangementer.
  • Rabat ved oprettelse af testamente og fremtidsfuldmagt.

Du kan også gøre brug af InvesteringsService - så du får det fulde udbytte af dine investeringer.

> Kontakt os for at høre mere om Formuerådgivning.